La versión 4.0 del CFDI entró en vigor a partir del 1 de enero de 2022, existiendo un periodo de convivencia entre la versión 3.3 y la versión 4.0, el cual comprende del mes de enero al mes de junio de 2022.
Estamos trabajando para tener todo listo con las especificaciones necesarias para facturar con los nuevos lineamientos impuestos por el SAT, que fueron liberados de forma limitada el 6 de diciembre de 2021 en su sitio web y de forma oficial en la Resolución de Miscelánea Fiscal el 27 de diciembre del 2021.
Los cambios que tendrá la facturación electrónica a partir del 1 de enero de 2022 serán los siguientes:
- Existirá la versión 4.0. Incluirá de manera obligatoria el nombre y domicilio fiscal del emisor y del receptor.
- Incluirá campos para identificar las operaciones donde exista una exportación de mercancías.
- Identificará si las operaciones que ampara el comprobante son objeto de impuestos indirectos.
- Incorporará nuevos apartados para reportar información respecto de las operaciones con el público en general; así como, aquellas que se realicen a cuenta de terceras personas.
Complemento para recepción de pagos:
- La versión será 2.0.
- Se incluyen nuevos campos para identificar si los pagos de las operaciones que ampara el comprobante son objeto de impuestos.
- Se incluye un nuevo apartado con el resumen de los importes totales de los pagos realizados expresados en moneda nacional, así como los impuestos que se trasladan.
Actualización al servicio de cancelación de facturas:
- Será necesario señalar el motivo de la cancelación de los comprobantes.
- Al seleccionar como motivo de cancelación la clave 01 “Comprobante emitido con errores con relación” deberá relacionarse el folio fiscal del comprobante que sustituye al cancelado.
- Se actualizan los plazos para realizar la cancelación de facturas.
Manuales de uso en Algebraix
El SAT indica cuatro motivos de cancelación.
- 02: Comprobantes emitidos con errores sin relación.
- 03: No se llevó a cabo la operación.
- 04: Operación nominativa relacionada en una factura global.
- El 01: “Comprobante emitido con errores con relación”.
Datos de facturación
Así mismo, les extendemos la invitación para realizar una actualización masiva de datos de facturación, de forma que estos correspondan con los registros del SAT ya que, de no ser así, al entrar en vigor la versión 4.0, el sistema no permitirá que se genere la facturación
Se encuentra disponible en la plataforma la funcionalidad necesaria para actualizar los campos Regimen Fiscal, Uso CFDI y Código Postal. Les compartimos los manuales para realizarlo:
- Video que indica cómo actualizar los datos personales y de facturación.
- Video donde se indican las condiciones de datos de facturación para la facturación 4.0.
- Manual de restablecimiento de confirmación de datos.
Cabe aclarar que esta actualización masiva no evitará continuar facturando con la versión 3.3, lo cual podrá realizarse hasta la liberación de la versión 4.0.
Clave de uso de CFDI P 01: Por definir
No estará disponible en la versión CFDI 4.0. Una vez liberada esta versión se actualizará automáticamente a clave D10 - Pagos por servicios educativos (colegiaturas), para personas físicas y, clave G03 - Gastos en general, para personas morales.
Si no se realiza el cambio del uso P01 en los datos de facturación, nosotros realizaremos una actualización masica en la que solo podremos utilizar las claves D10 - Pagos por servicios educativos (colegiaturas), para personas físicas y clave G03 - Gastos en general, para personas morales.
Notas Adicionales
Actualmente existen en el portal del SAT varios reportes de errores e inestabilidad general en generación de CFDI y cancelaciones, nos encontramos monitoreando cualquier cambio que pueda suscitarse para mantenerlos informados. Les confirmamos que este proyecto tiene la más alta prioridad y que liberaremos la funcionalidad correspondiente dentro de los tiempos y lineamientos que marca el SAT. Les estaremos comunicando de cualquier avance o cambio a la información descrita en este documento. Cualquier duda o aclaración puede comunicarse con nuestro equipo de atención.
Así mismo, le compartimos la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022
Quedamos a sus órdenes
Atentamente:
Equipo Algebraix
Te recordamos que estamos a tus órdenes, por teléfono al 55.3640.9640, por correo en ayuda@algebraix.com y en nuestros chats de ayuda en www.algebraix.com y nuestra página de Facebook.